Накануне Рождества у всех сказочных существ дел невпроворот! Они заняты подготовкой к празднику, потому, развешивая украшения и заворачивая подарки, никто не обратил внимания на одинокую лесную ель, на которой сломалась гирлянда. Только эльф Мерлин не желает мириться с поломкой. Он готов к падениям в снег с высоких веток, лишь бы починить гирлянду.