Малышу скунсу надоело, что все обитатели леса издеваются над ним: бьют, оскорбляют, называя вонючкой. Потому он записался в школу кунг-фу. Однако со временем скусенок понял, что дело не в том, кто сильнее физически. Малыш для этого должен овладеть в совершенстве всеми чувствами, но главное - интуицией. Завязав глаза, он приступает к тренировкам.