Том и Джерри заклятые враги уже много-много лет. Вредный кот ловит мышонка, а маленький проказник строит ему козни. А теперь, когда Том устал и лег подремать, Джерри нарядился в цилиндр и плащ, взял револьвер и стреляет по воздушным шарам. Чем больше шаров он лопнет, тем больше кот будет злиться.