На дворі 1948 рік, ветеран війни, джазовий саксофоніст Білл Джемісон бажаючи забути жахи воєнного часу, приїхав до брата Тіму, щоб почати нову мирне життя. Він мріє створити джазову групу і вже домовився з трьома своїми приятелями музикантами. Після кількох репетицій група почала виступати. Але незабаром з'ясувалося, що їх використовують і брат замішаний в якомусь шпигунському скандалі. Біллу доведеться виручати братика і для цього він повинен відправиться в Єгипет, в долину Гіза. Щоб допомогти герою, ви підете разом з ним в грі Hank's Voyage і допоможете йому подолати всі перешкоди і досягти мети.
