Детектив Натан щойно завершив з успіхом розслідування чергової справи, як йому тут же підкинули нове, пов'язане з поширенням контрабандних ліків Late Night Delivery. У країну було завезено партія препаратів, які не дозволені у продажу. Але ділки на чорному ринку вже отримали замовлення і збираються налагодити збут. Надійний інформатор підказав, де намічається зустріч дилерів і наш герой має намір прибути туди і накрити всю банду цілком, не давши небезпечної продукції поширитися. Він взяв помічника і приїхав на місце, але не виявив нікого. Можливо зустріч зірвалася, але так чи інакше, склад необхідно обшукати в Late Night Delivery, а раптом товар вже на місці.
