У переказах, легендах, легендах і в усьому, що пов'язано з народним фольклором неодноразово згадувалися небезпечні фантастичні істоти, так звані перевертні. Нібито деякі люди могли перетворюватися на вовків і на падати на звичайних людей. Але героїня гри Twilight of Shadows, молода тендітна дівчина на ім'я Катерина не з чуток знає про перевертнів. Незважаючи на свою оманливу зовнішність, вона є хижаком на перевертнів і стикалася вже не з одним з них. Звірі не раз ловилися на гадану безпорадність і поплатилися за свою безпечність. Героїня направляється в місто Даскфорд на прохання місцевого священика. Там вона має намір знайти і знешкодити ціле сімейство перевертнів. Допоможіть їй в Twilight of Shadows.
