Останнім часом малюку Тейлор сниться кошмари. У снах дівчинка опиняється у казковому королівстві, де її зустрічає страшна відьма, а фея просить урятувати мешканців країни від чарів злої чарівниці. Від страху дівчинка прокидається і не може заснути. Мама запропонувала взяти з собою в ліжечко улюбленого ведмедика Тедді, щоб він захистив його від кошмарів. Коли малюк знову зануриться в сон, ви теж проникнете туди у грі Baby Taylor Defeats Nightmare і допоможете ведмедику та дівчинці врятувати королівство та знешкодити відьму. Прийдеться трохи попрацювати, наводячи лад у місцевій стайні, будуть й інші справи, з якими ви успішно впораєтеся в Baby Taylor Defeats Nightmare.
