Королівський пінчер Little Bones ніколи не залишав палац, але останнім часом його весь час долають страхи та сняться кошмарні сни. Ніякі психологи та ліки не допомагають і герой вирішив вибити, як кажуть, клин клином. У царстві є ліс, які називають лісом страхів. Усі, хто там виявився, починають бачити те, чого найсильніше бояться. У чарівному лісі всі образи оживають і стають відчутними і від цього ще небезпечнішими. Але при цьому їх можна фізично знищити і таким чином позбутися назавжди. Пес зважився і вирушив туди, а ви допоможете йому знищувати дивні образи, виявляється він найбільше боїться бджіл, привидів, їжаків та синю руку. Все це ви маєте знищувати на шляху героя Little Bones.
