Клоун опинився в лісі за дивним збігом обставин у Clown Reach The Native Place. У складі трупи циркових артистів він їздив світом, даючи вистави. Їхня кибитка їхала через ліс, а клоун настільки втомився, що заснув мертвим сном. Віз підскочив на купині і клоун, який спав на краю, просто випав з неї. Але впав настільки міцно, що навіть не прокинувся. Він закотився під придорожній кут і продовжив спати. А на ранок, коли прокинувся від прохолодного подиху вітерця, був приголомшений. Бідолаха не знає, в який бік іти і де його друзі. Вони, напевно, теж зрозуміли, що клоуна немає тільки вранці. Допоможіть героєві вибратися і повернутися до своїх друзів циркачів у Clown Reach The Native Place.
