Хлопчик на ім'я Даві грав на вулиці зі своєю повітряною кулькою в One Last Clown. Несподівано повіяв сильний вітер, вирвав червону кульку з рук хлопчика і відніс у бік покинутої будівлі. Хлопчина не хоче втратити кулю, він перебрався через огорожу від побіг до будівлі. Це покинута школа, яку закрили, коли в ній зникли безвісти кілька дітей. Даві теж загрожує небезпека. Вирушайте слідом за ним, освітлюючи шлях ліхтариком. Знайдіть героя та дітей, які зникли. Ви зможете їх врятувати, якщо ви знайдете печатки і розмістите їх вівтарів. Кожна звільнена дитина залишить вам ключ, зібравши три ключі, ви зможете залишити школу. Остерігайтеся клоуна Піпоку, він теж шукає дітей у One Last Clown.