Маленька принцеса Марія з гри Morphing Maria кілька років проспала в своїй спальні. Батьки вже не сподівалися, що їхня дочка коли-небудь прокинеться і перемістили її глибоко під землю в одну з підвальних кімнат. Там дівчинка пробула поки не прокинулася і не прийшла в жах від навколишнього середовища. Їй терміново треба вибиратися на поверхню, щоб показати рідним, що см нею все гаразд. Тепер милашка ходить з однієї кімнати в іншу, підбирає ключі і відкриває численні двері довгого лабіринту. Деякі виходи можна відкрити за допомогою важких предметів. Тому перш, ніж пересунути кам'яну брилу, Машенька перетворюється в бурого ведмедя, що володіє чималим силою.