Навіть феям не чуже бажання бути красивою, але не будь-якої феї це дано. Якщо чарівна дівчинка почне вести себе неналежно, творити злі справи, вона стає непривабливою і втрачає здатність до польоту. Героїня історії Fairy Grace - фея Дарла заздрила красуням подругам, плела інтриги і будувала підступи. Незабаром вона стала некрасивою, а крила перестали піднімати її в повітря. Щоб повернутися в лад фей, їй доведеться змінитися, але і цього мало. Для польоту потрібна чарівна пил, а щоб її створити, необхідно знайти і зібрати масу різних інгредієнтів.
