З давніх-давен сильні маги поділили планету на території і розподілили між древніми магічним кланами. За Полярним колом в районах вічної мерзлоти правили три потужних чаклунки: Донна, Керол і Аманда. Щорічно в самий розпал холодної зими вони проводять ритуал, який покликаний заспокоїти богів. Існує повір'я, що цей ритуал дозволяє стримувати всякі стихійні лиха в суворому північному краю, де і без того людям живеться непросто. Чаклуни повинні мати при собі безліч всяких предметів, які є обов'язковими для створення древнього заклинання. Дами вже занадто старі, щоб бродити по лісах, вишукуючи потрібні інгредієнти, їм буде потрібно ваша допомога в грі Midwinter Moon.
